В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ярмарке. В это время происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатейшего представителя губернского дворянства. Расследовать преступление берётся детектив Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.